Для получения инвестиций мы запросим такие документы, как

1. Паспорт
2. Декларация ФНС / Баланс за последний отчетный год
3. Согласия БКИ
4. Карточка 51 счета минимум за последние 24 мес. в формате эксель/1C
5. ОСВ за 24 мес.
6. Цель займа
7. Какой объем нужен
8. Срок инвестиций
9. Хотите аннуитет или инвест.кредит
10. Есть ли залог
11. Презентация компании / бизнеса
12. Кто готов быть поручителем
13. и прочее

Для выпуска ЦФА (только ЮЛ (!)) мы заранее должны провести анализ компании по стоимости 35 000 руб., если скоринг будет успешен, мы запросим такие документы, как

1. Паспорт
2. Баланс за последний отчетный год
3. Уставные документы (все)
4. Согласия БКИ
5. Карточка 51 счета минимум за последние 24 мес. в формате эксель/1C
6. ОСВ за 24 мес.
7. Цель займа
8. Какой объем нужен
9. Срок инвестиций
10. Хотите аннуитет или инвест.кредит
11. Есть ли залог
12. Презентация компании / бизнеса
13. Кто готов быть поручителем
14. Возможно понадобится УКЭП на ЕИО (ЭЦП на ФЛ)

Для выпуска внебиржевых облигаций мы работаем с АО ВТБ Регистратор и инвестиционными брокерами для быстрого закрытия сделки. Перед выпуском обязателен скоринг эмитента на соответствие обслуживания долга.
Перед выпуском сам скоринг включает следующие документы:

1. Уставные документы
2. Баланс за последний отчетный год
3. Скрин из ЛК ЮЛ ФНС
4. Согласия БКИ
5. Карточка 51 счета минимум за последние 24 мес. в формате эксель/1C
6. ОСВ за 24 мес.
7. Цель выпуска облигаций, т.е. на какой проект или куда пойдут средства
8. Какой объем нужен (мы рекомендуем от 30 млн руб. до 150 млн руб.)
9. Срок инвестиций (мы рекомендуем от 3 лет до 10)
10. Размер купона (рекомендуем устанавливать ставку от 26% на 1 год, а далее - назначать в зависимости от рыночных условий)
11. Презентация компании / бизнеса
12. Открыть ЛК ЦРКИ Интерфакс (мы помогаем)
13. Открыть ЛК ЦБ РФ для подачи документов (мы помогаем)
14. Оплатить госпошлину (0,2% от объема выпуска, но не более 200 тыс.руб.)
15. Прочее

Выпуск биржевых облигаций подразумевает огромную подготовительную работу. Сам выпуск состоит из нескольких этапов, где ключевыми являются:

• Наличие аудиторского заключения за последний отчетный год
• Наличие финмодели (если нет, мы готовы сделать за отдельную стоимость ниже рынка)
• Получение кредитного рейтинга от АКРА / Эксперт РА / НКР / НРА (не путать с кредитным рейтингом в банке)
• KYC МосБиржи
• Выбор андеррайтера (МосБиржа не пропустит Эмитента без известного Брокера)
• Размещение облигаций

Каждый этап состоит из передачи большого количества документов. Не стоит бояться данного инструмента, а наоборот стоит понимать, что сложно только при дебютном выпуске, все остальные - за 1 мес.

Перед выпуском сам скоринг включает следующие документы:

1. Уставные документы
2. Баланс за последний отчетный год
3. Скрин из ЛК ЮЛ ФНС
4. Согласия БКИ
5. Карточка 51 счета минимум за последние 24 мес. в формате эксель/1C
6. ОСВ за 24 мес.
7. Цель выпуска облигаций, т.е. на какой проект или куда пойдут средства
8. Какой объем нужен (мы рекомендуем от 30 млн руб. до 150 млн руб.)
9. Срок инвестиций (мы рекомендуем от 3 лет до 10)
10. Размер купона (рекомендуем устанавливать ставку от 26% на 1 год, а далее - назначать в зависимости от рыночных условий)
11. Презентация компании / бизнеса
12. Открыть ЛК ЦРКИ Интерфакс (мы помогаем)
13. Открыть ЛК НРД для подачи документов (мы помогаем)
14. Получить ЭЦП МосБиржи
15. Разместить на ЦРКИ Интерфакс все уставные документы, аффилированных лиц, годовые отчеты и прочее